2021 los préstamos hipotecarios vinculados a la sociedad del Grupo Le Retail Hiper
Ondara, S.L.U. por importe de 163,1 millones de euros.
•En el mes de noviembre de 2021 Lar España realizó exitosamente la colocación de una
nueva emisión de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento a 7 años. El
importe máximo prefijado fue de 300 millones, recibiendo peticiones de suscripción por
más de 4 veces la cantidad ofertada. El importe nominal agregado se encontraba en
línea con el saldo vivo de la deuda garantizada de Lar España, que ha sido refinanciada
en su totalidad, marcando el final de la transición de la Sociedad de una estrategia de
financiación garantizada a una no garantizada, culminando así el proceso de
refinanciación de la deuda de la Compañía. La operación se cerró con un cupón anual
fijo de 1,843% desde su emisión calculado por referencia a su importe nominal. Esta
emisión, junto con la llevada a cabo en julio de este mismo año, han logrado reducir el
coste medio de la deuda desde el 2,2% hasta el 1,8%. La agencia de calificación Fitch
ratificó el rating BBB para esta nueva emisión.
•Tras la segunda emisión de bonos verdes, con fecha 18 noviembre de 2021 se procedió
a la amortización total del préstamo que la sociedad LE Retail Lagoh, S.L.U. mantenía
con la entidad Santander por un importe total de 96.481 miles de euros y a la
amortización total del préstamo que la sociedad LE Retail Vidanova Parc, S.L.U.
mantenía con la entidad BBVA por un importe total de 28.000 miles de euros. Así
mismo, también con fecha 18 de noviembre de 2021 se procedió a la amortización total
del préstamo que la sociedad LE Retail El Rosal S.L.U. mantenía con la entidad
Caixabank por un importe total de 49.280 miles de euros; a la amortización total del
préstamo que la sociedad LE Retail Rivas, S.L.U. mantenía con la entidad BBVA por
un importe total de 34.500 miles de euros y a la amortización total del préstamo que la
sociedad LE Retail Abadía, S.L.U. mantenía con la entidad Santander por un importe
total de 42.060 miles de euros.
3.2 Análisis de obligaciones contractuales y operaciones fuera de balance
La Sociedad no tiene obligaciones contractuales que supongan una salida futura de recursos
líquidos a 31 de diciembre de 2021, más allá de los comentados en el punto 3.1.
A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no presenta operaciones fuera de balance que hayan
tenido, o previsiblemente vayan a tener, un efecto en la situación financiera de la Sociedad, en
la estructura de ingresos y gastos, resultado de las operaciones, liquidez, gastos de capital o en
los recursos propios que sean significativamente importantes.
4 Principales riesgos e incertidumbres
La Sociedad está expuesta a una diversidad de factores de riesgos, derivados de la propia
naturaleza de su actividad. El Consejo de Administración de la Sociedad es el responsable de
aprobar la política de control y gestión de riesgos, asume la responsabilidad sobre la
identificación de los principales riesgos de la Sociedad y la supervisión de los sistemas de
control interno, siendo informado a través de la Comisión de Auditoría y Control. El Sistema de
Control y Gestión de Riesgos del Grupo, identifica, agrupa, gestiona y controla los riesgos que
potencialmente pueden afectar al mismo en los siguientes ámbitos que constituyen el mapa de
riesgos corporativo del Grupo, del cual se informa adecuadamente en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo.